Sur le chemin du retour, Hal a provoqué un accident de voiture qui engendre un embouteillage : on ne peut plus avancer. Durant ce blocage, Loïs se plaint du manque de sérieux de la police. Hal essaye de commencer une nouvelle vie et de changer certaines de ses habitudes. Reese lutte pour qu'un marchand de glace vende ses produits mais ignore ce qu'il transporte en réalité. Malcolm tombe amoureux d'une fille qui lui plaît beaucoup lorsqu'il s'aperçoit qu'elle est Canadienne. Dès que l'embouteillage est débloqué, elle lui donne son adresse mais il perd le papier. Quand la famille rentre enfin à la maison, Dewey, qui s'est baladé dans toute la ville a fini par revenir également. Francis, lui, a parié avec ses camarades qu'il pourrait avaler des centaines de sucreries sans tomber malade.
Francis n'était pas là pour Halloween. Résultat, Reese, Malcolm et Dewey n'ont rien fait de spécial. Mais Francis construit une fronde géante avec laquelle ils bombardent un soir les habitants de la ville à l'aide de projectiles immondes. Mais ils ont un moment l'imprudence de viser des têtes d'ampoules : ces dernières fabriquent alors une autre fronde géante qu'elles utilisent pour détruire celle de Francis et bombardent Francis, Reese, Malcolm et Dewey. Pendant ce temps, Loïs et Hal font tout pour empêcher un chauffard de rouler devant chez eux. Ils finissent par voler puis couler le bolide après avoir envisagé une vie de délinquants mexicains.
Loïs donne de l'argent à Reese, Malcolm et Dewey pour qu'ils lui achètent un cadeau d'anniversaire. Mais au lieu de ça, ils utilisent tout l'argent pour acheter des bonbons. Hal ne faisant pas mieux en oubliant cette date a le don de mettre leur mère folle de rage ; elle fugue. C'est alors qu'arrive Francis, qui a séché les cours pour souhaiter un bon anniversaire à sa mère. Il la trouve finalement sur un terrain de baseball où elle joue seule depuis des heures et prévient le reste de la famille. Mais les excuses se transforment en une bataille rangée entre la famille de Malcolm et une bande de clowns dont un avait manqué de respect à Lois. Loïs, touchée en voyant son honneur défendu, finit alors par pardonner.
Loïs, Hal et les enfants sont invités à dîner dans un restaurant avec la famille de Stevie, l'ami de Malcolm. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Reese passe son temps à frapper Stevie, pendant que Dewey mange tous les gâteaux. Hal s'éclipse avec Abe, le père de Stevie, afin de mieux faire connaissance autour d'un verre. Les mères se retrouvent en tête-à-tête et se rendent compte qu'elles n'ont rien en commun. Pendant ce temps, Francis a prévu d'organiser une fête à l'insu de Spangler, mais la soirée tourne vite en émeute.
Malcolm et sa famille passent des vacances dans un casino indien. Hal se fait bannir pour avoir fait compter les cartes à Malcolm. Il organise alors une excursion dans le désert avec Reese et Malcolm. Ils entrent par mégarde sur un terrain militaire. Loïs gagne une journée de détente dans un spa et comme Hal n'est pas là, la partage avec Dewey. Francis fait le mur de son école militaire, pensant avoir la maison pour lui tout seul, et tombe nez à nez avec Craig qui squattait chez eux.
Hal et Loïs partent deux jours à un congrès. Ils prennent une baby-sitter pour garder leurs trois garçons, lesquels ont la ferme intention de se débarrasser rapidement de la nouvelle venue. Mais la jeune personne qui leur échoit est une superbe blonde, et il se trouve qu'elle aime plus Dewey que Reese et Malcolm. Elle a de plus encore des sentiments pour Francis. Au congrès, Lois retrouve de vieux amis tandis qu'Hal se bat avec un homme qui lui aurait piqué son projet.
Craig a été élu assistant personnel du directeur et a ainsi plus de pouvoir sur ses collègues. Il tient à en faire profiter Loïs. Hal ramène une immense armoire antique à la maison. Francis essaye d'aider un ami, Finley, qui a subi une rupture amoureuse. Loïs se fait braquer à son travail. Ne voulant pas de bataille, elle donne tout l'argent de la caisse aux voleurs sans discuter. Craig arrive et sème involontairement le chaos. Pour se venger, les malfrats décident de dévaliser toutes les caisses. Mais Craig leur parle involontairement du coffre, ce qui les conduit à commettre un hold-up dans le magasin. L’armoire ramenée par Hal est remplie de chauves-souris. Craig refuse de donner la combinaison du coffre. À la maison, Hal et les garçons se battent contre les chauves-souris. Craig dévoile à Loïs qu'il ne connait pas la combinaison et qu'il est amoureux d'elle mais celle-ci le rejette. En colère, Craig fait fuir les braqueurs. En voulant aider son ami, Francis l'a emmené voir un combat de coqs, ce qui les conduit en prison. Finley fait tout de même preuve de reconnaissance car cet événement lui a permis de temporairement penser à autre chose.
Musique
There She Goes de The Gateway People, God Bless the U.S.A. de Lee Greenwood, Frankenstein de Edgar Winter Group, Battle Love de Titán
Malcolm est désespéré d'aller à l'école cette semaine du fait que dans sa classe, la semaine médiévale est célébrée et qu'il doit se rendre à l'école déguisé en bouffon. En classe, les camarades de Malcolm et lui-même dansent. Dabney quitte la classe, soi-disant pour se rendre chez le dentiste. Llyod confie à Malcolm qu'en réalité il va chez la psychologue scolaire. Francis a un nouveau poste à la lingerie de l'école militaire. Malcolm apprend qu'il va devoir présenter la danse qu'il fait avec sa classe devant tout le collège. Pour l'éviter, il se débrouille pour aller chez la psychologue scolaire. Francis a cessé d’utiliser le détergent pour la lessive et depuis, tous ses camarades l'adorent (les draps sont plus confortables, les vêtements plus doux...) et lui font des cadeaux. Malcolm continue d'aller chez la psychologue mais il apprend qu'il va rater une sortie avec sa classe au musée de la torture. Il se débrouille pour ne plus aller chez elle mais Reese avoue tout à Lois qui tente de comprendre son fils. Hal et Lois décident de ranger une petite pièce de leur maison. Hal y découvre un jeu de mini-quilles où Dewey se révèle très doué. Hal et Lois, ayant terminé de ranger le placard, s'aperçoivent qu'il s'agissait en fait d'un cabinet de toilette. Francis, refusant de faire des prix à ses amis, subit les conséquences de son acte.
Musique
Washin' + Wonderin' de Stroke 9, Drunk Is Better Than Dead de The Push Stars, Sad Clown de Studio G
On vient dans la classe de Malcolm afin de demander un volontaire pour jouer un petit rôle dans une pièce de théâtre. Malcolm accepte immédiatement car cela lui permettra de rater les cours. À la suite de l'absence d'un acteur, Malcolm lit un passage du texte pour la répétition et est finalement choisi pour l'un des rôles principaux. Du côté de Francis, le directeur a décidé de remonter le niveau de la discipline et procède à une inspection des effets personnels des pensionnaires. Hal s'occupe de Dewey et ils jouent ensemble à des jeux de constructions en Lego. Comme elle a du temps devant elle, Loïs se rend à un stand de massage dans le supermarché. Le rôle de Malcolm dans la pièce lui prend beaucoup de temps, ce qui fâche ses amis. Francis décide de lutter contre les mesures trop strictes de son école et installe une plante dans sa chambre, que Spangler coupe nonchalamment. Le soir de la représentation de la pièce, Malcolm ne parvient pas à dire son texte. La troupe l'abandonne sur scène, accroché à son câble.
Reese est la terreur de la récréation. Il martyrise tout le monde, sauf Malcolm et Stevie. Il décide d'utiliser ses muscles pour le sport : il devient le lutteur du collège. Mais un jour, il est battu par une fille. Il est alors complètement déboussolé et finit par décider de devenir gentil. Dans un premier temps ravis, les élèves déchantent quand ils se rendent compte que d'autres élèves prennent sa place. En fait, sans Reese, les loubards profitent même de la situation pour tabasser tout le monde. Malcolm est alors tabassé par plusieurs élèves car il se moquait d'eux. Reese finit tout de même par retrouver son statut de brute lorsqu'il s'aperçoit que quelqu'un s'en est pris à Stevie. Francis, lui, essaie de revenir à la maison pour son anniversaire afin de se faire épargner par ses camarades qui désirent lui raser le crâne.
Malcolm, ses frères et ses amis sont en train de jouer lorsque leur balle atterrit dans le jardin d'une vieille dame acariâtre qui confisque toutes les balles qui tombent dans sa propriété. Malcolm, qui veut récupérer sa balle, casse le bras de la vieille dame en la prenant. À la suite de cela, il est obligé de s'occuper d'elle et de sa maison aussi mal entretenue. Alors que la vieille dame s'endort, Malcolm et les têtes d'ampoule lui volent sa voiture. Lois essaie de lui prouver qu'elle l'a vu, mais la vieille dame, y voyant son avantage, explique que Malcolm l'a conduite aux urgences pour un malaise. En échange, Malcolm se doit d'être encore plus présent aux soins de la vieille dame. Pendant ce temps, Reese offre à Dewey un nouveau sac pratique pour se défendre, mais ce dernier n'apprécie pas vraiment et préfère porter un sac à main. Il trouve cependant une manière originale pour s'en servir. Francis apprend que son meilleur ami Richie rejoint l'école militaire. Il s'aperçoit que Spangler se montre fort conciliant à son égard, mais se rend compte tout à coup pourquoi.
Cynthia, une nouvelle élève, arrive dans la classe de Malcolm qui tombe amoureux d'elle au point de casser une vitre de sa maison. Lois lui explique que l'amour fait parfois commettre des actes étranges. Pendant ce temps, Lois et Hal doivent composer avec Dewey qui refuse d'abandonner sa vieille peluche. Francis, lui, essaie de convaincre Hal de mentir pour lui éviter une punition.
La famille de Malcolm a de nouveaux voisins : un couple qui a deux enfants, un de onze ans et une de quatre ans. Hal et le nouveau voisin deviennent vite les meilleurs amis du monde. En contrepartie, le reste de la famille de Malcolm abhorre les autres nouveaux voisins : Lois exècre la nouvelle voisine car elle traite tous les autres comme des êtres inférieurs, Reese ne supporte pas leur fille car elle prend un malin plaisir à le mordre, Malcolm hait le fils parce qu'il prend un malin plaisir à raconter des bobards à propos de Malcolm et Dewey déteste leur nain de jardin car d'après leur fils, il mange les enfants de sept ans. Finalement, Reese et Malcolm révèlent accidentellement à toute la ville que la nouvelle voisine trompe son mari avec son jardinier. Devant le scandale, les nouveaux voisins déménagent. L'école militaire de Francis se prépare à accueillir un ancien colonel.
On peut noter une référence au film Les Griffes de la Nuit lorsque Malcolm, victime de la réputation que lui fait le nouveau voisin, croise Dewey jouant à la corde à sauter en fredonnant une chanson « apprise à l'école » qui ressemble beaucoup à la comptine de Freddy.
Hal se rend compte que sa vie est un échec : c'est la crise de la quarantaine. Il décide donc d'arrêter son travail un petit moment pour se consacrer à quelque chose qui lui redonnera la pêche : la peinture. Il prend donc un congé maladie bidon et commence à peindre. Il devient alors un meilleur père et un meilleur mari. Et dès qu'il aura fini sa toile, il reprendra le travail. Cependant, il entasse tellement de peinture dans son garage et en utilise tellement pour sa toile, que celle-ci craque. Pendant ce temps, Loïs a décidé de forcer Francis à découvrir le monde du travail pendant ses vacances. Il part donc vivre avec sa famille et commence à travailler au supermarché où travaille sa mère. Malcolm se questionne sur son futur métier. Il participe donc à un test d'orientation qui lui indique qu'il peut tout accomplir.
Commentaires
On peut noter qu'une scène de l'épisode représente Malcolm tenant tous les rôles à l'écran. Le personnage se voit tenir tous les métiers des gens qu'il croise et apparemment aucun ne lui convient.
Alors que le réfrigérateur tombe en panne, Loïs a le malheur de recevoir la visite de ses parents Victor et Ida. Méprisants et désagréables, ils promettent à leur fille de lui payer un nouveau frigidaire avant de revenir sur leur décision une fois l'appareil acheté. Désemparés devant cette dépense imprévue, Hal et Loïs ne voient d'autre solution que de faire des heures supplémentaires, et de demander à Ida et Victor de rester pour s'occuper des enfants. Pendant ce temps, Francis incite ses amis à aller à La Nouvelle-Orléans pour fêter Mardi gras. Mais une fois sur place, il tombe malade après avoir mangé des sushis. Victor et Ida sèment la pagaille chez leurs petits enfants, à l'exception de Reese. Victor se met à montrer à ce dernier ses objets de la guerre, mais Reese déclenche une grenade que Malcolm met dans le réfrigérateur pour tous les sauver. Hal trouve enfin la solution pour que Victor et Ida leur remboursent l'argent nécessaire aux paiements de leurs dettes.
Au supermarché, Lois refuse qu'un policier parte sans payer son soda, ce qui déclenche sa fureur. Il arrête alors la mère de famille pour un motif divers, celle-ci étant persuadée qu'elle a raison. Ses fils ne peuvent pas l'aider, étant donné qu'au moment des faits, chacun faisait autre chose. Francis, lui, est forcé de trouver de l'argent pour sa mère en pratiquant diverses cascades qui le blessent. Hal apprend que Craig a la preuve que Lois avait raison, sous forme d'une vidéo. Lui et ses fils prennent alors les choses en main pour que Lois puisse continuer à avoir tort.
Après des examens, Malcolm découvre qu'il souffre d'une crise d'appendicite. Francis, quant à lui, entame une grève de la faim après que Spangler a supprimé la télévision. Le reste de la famille essaie de vivre sans Malcolm ce qui les enchante au début, mais finit par les lasser. Malcolm n'étant en effet pas là pour les empêcher de se sentir complexés, ils laissent leur esprit de compétition s'exprimer.
Après une nouvelle bêtise, Hal décide d'inscrire Reese à un cours de cuisine. Celui-ci devient le meilleur élément de ce cours et commence à se mettre aux fourneaux à la maison. Pendant ce temps, Éric et Francis doivent préparer un exposé ensemble mais jusqu'au dernier moment Francis ne cesse de procrastiner. Pour se faire des amis, Cynthia organise une fête et y invite toute l'école. Malcolm essaie de lui faire comprendre que personne ne viendra.
Musique
Super Sound de Pepe Deluxé, Getting Hotter de Baha Men, Get Ya Party On de Baha Men, Party Up (Up in Here) de DMX
Le professeur de Reese convoque ses parents pour annoncer qu'il risque de passer dans une classe de rattrapage s'il n'améliore pas ses notes. Pour y remédier, Loïs oblige Malcolm à lui donner des cours. Malgré tout, Reese obtient un F. Ils décident alors, aidés des Têtes d'Ampoules, de tricher. Malcolm a donc rédigé le devoir de Reese à sa place, mais il obtient de nouveau un F. Malcolm découvre alors que le professeur de son frère le déteste. De son côté, Francis est renvoyé de la maison car il a refusé de réparer le toit. Il se trouve donc obligé de vivre dans la cave de Richie. Dewey se lie d'amitié avec une mouche. Finalement, Lois oblige le professeur et les enfants à réparer le toit de la maison, après avoir découvert la vérité.
Qui va accompagner Reese et Malcolm au bowling ? Hal ou Loïs ? Pendant que l'un accompagnera les enfants, l'autre doit garder Dewey car il est puni. Cet épisode raconte comment se passera la soirée selon que ce soit Hal ou Loïs qui les accompagnera.
Hal: Hal va au bowling avec les enfants. La soirée commence bien puisque Malcolm a rencontré une fille. Reese, jaloux de son frère, veut se venger mais énerve quelqu'un d'autre. Hal essaie de réaliser un sans faute. Lois s'occupe de Dewey car il est puni. Pour éviter tout caprice, elle ne veut pas que Dewey sorte de la chambre. Elle accepte de le laisser regarder un programme ennuyeux à la télévision. Hal, par la faute de Malcolm, rate son sans faute. Francis demande de l'argent à sa mère mais s'énerve quand elle lui explique gentiment qu'elle ne peut pas lui en prêter.
Loïs: Loïs va au bowling avec les enfants. Contrairement à Hal qui laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, elle les surveille. À cause de cela, Malcolm est ridiculisé par les autres. Reese rencontre une fille. Hal doit s'occuper de Dewey car il est puni. Mais ce dernier a plus d'un tour dans son sac. Dewey profite des faiblesses de son père pour commander une pizza. Lois se rend compte que Malcolm n'en peut plus d'être humilié, mais Reese se montre si grossier envers sa conquête qu'elle le laisse tomber pour Malcolm. Lui vit son premier baiser puis Lois les ramène à la maison. Francis réclame de l'argent à son père et ne semble pas gêné quand Hal refuse sèchement de lui en accorder.
L'épisode se termine avec le parent resté à la maison demandant à l'autre comment la soirée s'est déroulée et s'entendant répondre que la prochaine fois, ce sera lui/elle qui les emmènera.
Francis est de visite à la maison mais ne trouve aucune occupation. Il décide d'acheter des places pour un combat de catch. Mais il prend un malin plaisir à acheter seulement deux places. Reese et Malcolm vont devoir obéir à tous ses ordres. Quand ils découvrent que Francis les a eus, les deux frères se vengent. Dewey, lui, s'occupe du chat de Craig, parti en vacances. Cependant, le plan de Reese et de Malcolm tourne court quand ils sont punis pour avoir volontairement fait arrêter leur aîné. La maison de Craig brûle et il part temporairement habiter chez Hal et Loïs.
Malcolm, Reese et Dewey trouvent une mini-moto. Après quelques réparations, ils sont prêts à l'utiliser mais se disputent l'ordre de conduite et se font surprendre par Lois qui la leur confisque. Après quelques tentatives de manipulation, Malcolm et Dewey sont à deux doigts de l'avoir mais Reese utilise l'engin et le casse tout en se faisant mal à la jambe. Pendant ce temps, Craig rend toute la famille folle après avoir emménagé chez eux. Hal visite son fils Francis à l'école militaire. Il est dans un premier temps couvert de honte, mais son opprobre se transforme en fierté quand il se rend compte que Francis est le seul à se défendre contre Spangler.
Reese, Malcolm, Dewey et Stevie mentent à leurs parents en prétendant qu'ils passent la nuit, respectivement dans la famille de Stevie et dans celle de Malcolm. Ils vont en réalité tous dans une fête foraine, mais se retrouvent coincés au milieu des attractions à la fermeture de celle-ci, puis sont poursuivis par le gardien. Hal et Loïs s’apprêtent à profiter de l'absence de leurs fils, quand les Kenarban viennent voir si Stevie va bien, révélant la tromperie des enfants. Francis, au téléphone, accepte de les aider.
Hal décide d'aller jeter un vieux canapé à la décharge, malheureusement, celui-ci tombe sur la voie ferrée, et provoque un accident avec un train qui contient des substances chimiques. Reese en profite pour menacer les autres et Malcolm est puni par sa mère après être arrivé en retard à la maison. La famille doit comme le reste de la population s'abriter dans un gymnase. Dewey se fait passer pour un enfant abandonné afin de récolter de l'argent, mais Hal révèle accidentellement le pot aux roses. Lois fesse Malcolm devant tout le monde et Reese entreprend de vendre des produits au marché noir. L'armée évacue toute la famille à l'exception de Malcolm qui apprécie sa liberté retrouvée. Francis accepte d'accompagner Éric à un rendez-vous et rencontre une fille qui n'est âgée que de douze ans, mais s'entend très bien avec elle.
Loïs craint d'être de nouveau enceinte. Lorsqu'elle en parle avec Hal, tous deux se remémorent la naissance de leurs quatre premiers enfants. On découvre alors que Francis est né pendant le mariage de ses parents qui au départ habitaient dans une maison plus grande et luxueuse. Mais l'étroitesse d'esprit de son patron a fait qu'au lieu de bénéficier d'une réduction de son temps de travail, Hal a simplement été rétrogradé. Il a donc dû déménager dans une maison plus petite. Reese, lui, vient au monde en frappant le médecin. Malcolm voit le jour dans le jardin après que Hal est parti au travail et que Francis a refusé de laisser sa mère monter dans la voiture. Puis une explosion de gaz toxique a forcé la famille à célébrer l'arrivée de Dewey sous la pluie. Finalement, le test de grossesse s'avère négatif.